Domaća Erste banka uspješno je izdala 400 milijuna eura vrijednu zelenu ‘preferred senior’ obveznicu na međunarodnom tržištu kapitala koja će biti uvrštena na Službeno tržište Bečke burze.

Izdanje je realizirano s dospijećem od pet godina, uz mogućnost opoziva nakon četiri godine, a banka pritom investitorima obećava 4,875 posto godišnje kamatne stope, odnosno prilično izdašnih 4,901 posto prinosa.

Riječ je o osmom po redu obvezničkom izdanju lokalne podružnice austrijske Erste grupacije na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala u kojem su zajednički agenti izdanja bili BNP Paribas, Citigroup, Erste Group AG i Societe Generale.

Najviše investicijskih fondova
Iz, treće po veličini, domaće banke naglašavaju da je interes institucionalnih ulagača bio “najveći ikada” u odnosu na planirani iznos izdanja za takvu vrstu vrijednosnog papira, barem kad je izdavatelj kreditna institucija iz srednje i istočne Europe. Potražnja je u jednom trenutku premašila tri milijarde eura, 7,5 puta više od plana.

Konačno, nešto više od dvije trećine obveznica upisali su investicijski fondovi (68 posto), slijede osiguravatelji s 11 posto i banke s devet posto, a ostale kategorije zajednički dosegnule 12 posto udjela. Sveukupno, izdanje dužničkih vrijednosnica kupilo je više od 200 institucionalnih ulagača koje pritom ‘krasi’ izražena geografska diverzifikacija.

Predvode, naime, ulagači iz Velike Britanije (52 posto), a slijedi oni iz Njemačke, Austrije i Švicarske s 18 posto. Iz Erstea ističu da se “obveznica izdaje u ‘zelenom formatu’ u okviru tzv. ‘Erste Group Sustainable Finance Frameworka’ te predstavlja prvo izdanje zelene obveznice bilo kojeg izdavatelja s područja Republike Hrvatske”.

Izdanje je realizirano u svrhu ispunjenja Minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL zahtjevi), kao dijela EU regulatornog okvira. Prikupljena sredstva, osim što će doprinijeti daljnjoj kvalitetnoj diverzifikaciji izvora sredstava banke, koristit će se za poticanje zelenih i održivih investicija te projekata, kažu u Ersteu, napominjući da je time “banka još jednom potvrdila svoju poziciju najaktivnijeg nedržavnog izdavatelja obveznica u Hrvatskoj”.

Dodatni impuls
“Izuzetno smo zadovoljni i ponosni zbog uspješne realizacije izdanja prve zelene ‘preferred senior’ obveznice, prve takve kad su u pitanju izdavatelji iz Republike Hrvatske, kao i vrlo velikim interesom investitora koji potvrđuje ispravnost naše strategije i poslovnog modela.

Ovim izdanjem dodatno smo učvrstili poziciju predvodnika među izdavateljima obveznica, financijskim institucijama u Hrvatskoj, kao i orijentaciju na pružanje dodatnog impulsa razvoju domaćeg tržišta kapitala”, kaže član Uprave za financije Krešimir Barić.

Dodaje da će u skladu sa strategijom financiranja, prikupljeni iznos “iskoristiti za podršku zelenim i održivim projektima, čime još jednom želimo naglasiti važnost poticanja i provedbe ESG okvira u uspješnom i dugoročnom održivom poslovanju banke, ali i svih naših klijenata”.