Atlantic grupa uspjela je postići najnižu cijenu korporativnog duga u nefinancijskom sektoru u povijesti hrvatskog tržišta kapitala.

Kompanija je u ponedjeljak objavila da je izdala petogodišnju obveznicu u vrijednosti 300 milijuna kuna, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 0,875 posto, a ta će sredstva najvećim dijelom koristiti za refinanciranje postojećih obveznica te za financiranje radnog kapitala.

Obveznice su izdane na domaćem tržištu kapitala i uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze, a prvi dan trgovanja obveznicama je utorak, 15. prosinca.

Poticanje razvoja tržišta

Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja obveznica su Erste&Steiermärkische Bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, a pravni savjetnik Šavorić & Partneri odvjetničko društvo.

Kako ističu iz Atlantica, izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala kompanija nastavlja s kontinuiranom praksom poticanja razvoja domaćeg tržišta kapitala koju razvija od 2003., kao i unapređenja vlastitih izvora financiranja.

„Uspješnim izdanjem nove obveznice u izazovnoj 2020. godini, po realiziranim uvjetima i zabilježenom interesu, možemo reći kako smo iznimno sretni zbog snažnog povjerenja koje je ukupna investicijska zajednica opetovano pokazala prema Atlantic grupi“, kazao je potpredsjednik Atlantic grupe za financije, nabavu i investicije Zoran Stanković.

Naime, kako su ranije izvijestili iz Atlantic grupe, interes investitora bio je znatno veći odnosno bili su upisali nešto više od 407 milijuna kuna, dok je planirani i izdani iznos od 300 milijuna kuna, uz kamatnu stopu od 0,875 posto.

Investitorima će se kamatni prihod isplaćivati dva puta godišnje. Stanković ističe da su u kompaniji posebno ponosni „na povijesno nisku ostvarenu kamatu stopu na korporativne obveznice u nefinancijskom sektoru na hrvatskom tržištu kapitala“.

„To je čvrsti indikator da su investitori prepoznali poslovni model Atlantic grupe kao stabilan te nisko rizičan u situaciji ove gospodarsko – zdravstvene krize i neizvjesnosti oko daljnjeg razvoja i posljedica pandemije“, naglašava Stanković u priopćenju.

Viši interes ulagača

Ocjenjuje i kako diverzifikacija investitora koju su imali u izdanju novih obveznica ukazuje na to da se domaće tržište korporativnih obveznica, kao i cjelokupno tržište kapitala, neprijeporno razvija.

„O uspješnosti izdanja dodatno svjedoči i bitno viši interes ulagatelja od ukupnog iznosa izdanja, čime smo iznimno zadovoljni”, rekao je Stanković.

Napomenuo je i kako se koordinacija ovog izdanja zbog specifičnih okolnosti u cijelosti odvijala online, ali i kako su u suradnji sa zajedničkim agentima i pravnim savjetnikom, uspjeli provesti transakciju u kratkim rokovima, uz ostvarivanje financijskih ciljeva.