Amerikanci sve češće kasne s podmirivanjem obaveza po kreditnim karticama i kreditima, upozorili su direktori vodećih banaka, u uvjetima posustajanja gospodarstva.

Podignute kamatne stope donijele su veliku dobit Bank of America, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co i Citigroupu, ali njihovi čelnici upozoravaju da će ova godina biti slabija zbog prijetnje recesije i učestalih problema klijenata s plaćanjem.

Veće rezervacije
“Uočili smo postupno slabljenje nekih trendova financijskog zdravlja potrošača u usporedbi s prošlom godinom”, rekao je glavni financijski direktor Wells Farga Mike Santomassimo tijekom konferencijskog poziva na kraju prošlog tjedna. Bančin izvršni direktor Charlie Scharf pak dodaje da su problemi s podmirivanjem obveza i neto otpisi nešto češći, što se i očekivalo, ali su potrošači i poduzeća općenito i dalje jaki.

Wells Fargo je u prvom tromjesečju za pokrivanje potencijalnih nenaplativih kredita rezervirala 1,2 milijarde dolara. I Citigroup je stavio na stranu veći iznos za moguće gubitke po kreditima, ali mu je istodobno porastao prihod od kamata na kreditne kartice. Klijenti imaju više problema s podmirivanjem obaveza, kao što se očekivalo, ali stopa nenaplativih kredita još je uvijek niža no što je uobičajeno u kreditnom portfelju, rekao je financijski direktor banke Citigroup Mark Mason.

“Pooštrili smo kreditne standarde, u prvom redu zbog trenutnog tržišnog okruženja u kartičnom poslovanju, i kontinuirano podešavamo naše osiguranje kredita temelju onoga što vidimo na temelju makroekonomskih trendova”, tumači Mason.

Udio nenaplaćenih potraživanja vjerojatno će se vratiti na “normalne” razine od tri posto do 3,5 posto za brendirane kartice i pet posto do 5,5 posto za maloprodajne usluge do početka 2024., rekao je Mason. Trenutno iznosi 2,8 posto za brendirane kartice i četiri posto za maloprodajne usluge, navodi Citi u prezentaciji poslovnih rezultata.

American Express naveo je u podnesku objavljenom u utorak da su njegovi neto otpisi kredita po karticama blago porasli u ožujku, na 1,7 posto, s 1,4 posto krajem veljače. Obujam dospjelih kredita bio je stabilan.

Bank of America rezervirala je u prvom tromjesečju 931 milijun dolara za gubitke po kreditima. U istom prošlogodišnjem razdoblju stavila je na stranu samo 30 milijuna dolara. Neto je u prva tri ovogodišnja mjeseca otpisala 807 milijuna dolara kredita.

“Potrošač je prema svim povijesnim standardima u odličnoj formi kada je u pitanju kvaliteta kredita. Zapošljavanje je i dalje dobro, plaće također, još nismo uočili pukotine u tom portfelju”, rekao je novinarima glavni financijski direktor Bank of America Alastair Borthwick.

Sporiji rast
Neki od klijenata JPMorgana počeli su kasniti s plaćanjem, ali su razine kašnjenja još uvijek skromne, rekao je Jeremy Barnum, financijski direktor. “Ne vidimo puno naznaka problema”, zaključio je Barnum. Banka je u prvom tromjesečju više nego udvostručila rezervacije za gubitke po kreditima, na 2,3 milijarde dolara. Neto su otpisali

Pogorša li se stanje u gospodarstvu, “pogoršat će se i situacija s kreditima u 2023. i 2024., i gubici bi u tom slučaju na kraju premašili pretpandemijske razine, s obzirom na nadolazeću recesiju”, predviđaju analitičari UBS-a predvođeni Erikom Najarian. Smatraju ipak da problemi s podmirivanjem financijskih obaveza neće dosegnuti razine iz prethodnih kriza.

Analitičarka Morgan Stanleyja Betsy Graseck primjećuje pak da su veliki i srednji zajmodavci sve konzervativniji u upravljanju rizikom. “To znači sporiji rast kredita” 2023. i 2024., dodala je Graseck.