Nova obveznica Zagrebačkog holdinga, vrijedna 305 milijuna eura, uvrštena je u srijedu na Zagrebačku burzu (ZSE) kao prva “održiva” obveznica na domaćem tržištu kapitala iz javnog sektora u Hrvatskoj.

Ugovor o uvrštenju u burzovnu kotaciju potpisali su predsjednica Uprave ZSE-a Ivana Gažić i predsjednik Uprave ZG Holdinga Ivan Novaković, u nazočnosti zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te predstavnika aranžera izdanja i banaka.

Obveznica je izdana u ukupnom nominalnom iznosu od 305 milijuna, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,9%, s dospijećem od pet godina.

Domaće banke 34 posto
Zanimanje ulagatelja tijekom razdoblja upisa premašio je 480 milijuna eura, a pritom su sudjelovale i Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) i Međunarodna financijska korporacija (IFC) ostvarivši udjel od 47,5% u izdanju. Udjel komercijalnih domaćih banaka iznosi 34%, a obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova 15,6%. Aranžeri izdanja obveznica bili su banke Erste, PBZ i ZABA.

ZG Holding ranije je izvijestio da je će neto prihod od ovog izdanja obveznica koristiti za otplatu postojećih obveznica nominalnog iznoda 2,3 milijarde kuna, koje dospijevaju na naplatu 15. srpnja, a eventualno preostali iznos iskoristit će se za financiranje općih potreba Holdinga. U slučaju neispunjenja obveza Zagrebačkog holdinga u pogledu održivosti, Holding će platiti imateljima penal u visini od 0,25% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih obveznica.

Kao ciljeve uspješnosti u pogledu održivosti Holding je odredio povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (tj. uklonjenog s odlagališta) na 58% u 2027. u odnosu na baznu 2021. godinu te povećanje udjela obnovljive električne energije u ukupnoj potrošnji električne energije na 70% za period od 12 mjeseci koji završava 31. ožujka 2028.

Gradonačelnik Tomašević izjavio je da je to prva “održiva” obveznica na domaćem tržištu kapitala iz javnog sektora te da je tijekom upisa privukla 60% veći interes od očekivanog.

Kamatna stopa 4,9%
Ivana Gažić istaknula je važnost jamstva Grada Zagreba za obveznicu, pa je to i službeno korporativna, ali i municipalna obveznica, a dodala je i da bi na ZSE-u voljela vidjeti i obveznice drugih gradova. “Zagrebačka burza želi biti aktivni sudionik ideje o Zagrebu kao središta održivosti u regiji, ali i tržišta kapitala te biti vodeća burza u regiji”, rekla je Gažić.

Gradonačelnik Tomašević vjeruje da će se planovi vezani uz obveznicu i ostvariti, odnosno da će se time pridonijeti većoj uporabi obnovljivih izvora energije i odvajanju otpada. “Zadovoljan sam i čestitam svima koji su u tome sudjelovali, a drago mi je i da je kamatna stopa 4,9%, a mislilo se da će biti iznad 6%”, rekao je Tomašević.