Nakon objave namjere IPO-a sada se u narednim tjednima očekuje objava ponude, a zatim i izlazak na burzu.

“Društvo namjerava prikupiti bruto priljev od okvirno 80 milijuna eura izdanjem novih dionica u sklopu ponude kako bi financirali daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjili zaduženost mjerenu omjerom prilagođenog neto duga i EBITDA”, objavili su iz Studenca.

Očekuje se da će ponuda uključivati izdavanje novih dionica, kao i prodaju postojećih dionica. Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima.

„Zadovoljstvo mi je najaviti namjeru Studenca da ponudi upis svojih dionica putem inicijalne javne ponude i uvrsti svoje dionice na Zagrebačku i Varšavsku burzu. Uvjeren sam da će dokazani poslovni model Studenca, kojeg potvrđuju snažni financijski rezultati sa značajnim rastom prihoda i postignućima u posljednjih nekoliko godina, uspjeti privući interes potencijalnih investitora. Vjerujem da će nastavak tog dugogodišnjeg uspjeha dovesti brend do pozicije jednog od vodećih tržišnih igrača u segmentu ‘proximity‘ formata u regiji”, poručio je Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca.

Uz objavu o izlasku na burzu iz Studenca podsjećaju da su nakon preuzimanja od strane Enterprise Investorsa 2018. godine, više nego utrostručili broj trgovina u svojoj mreži, pa prema podacima s kraja rujna 2024., maloprodajnu mrežu Studenca čini više od 1400 trgovina. Od regionalnog trgovca u Dalmaciji proširili su se diljem Hrvatske i postali najveći maloprodajni lanac u zemlji po broju trgovina.

“Ove godine napravili smo prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije. Ključni pokretač takvog rasta bila je naša usmjerenost na format trgovina koji nam omogućuje da budemo bliži svojim kupcima te brzo i praktično ispunimo njihove svakodnevne potrebe za kupnjom. Vjerujemo da će inicijalna javna ponuda te zatim uvrštenje na Zagrebačku i Varšavsku burzu omogućiti daljnji rast jačanjem profila Društva, prepoznatljivosti brenda i kredibiliteta.”, dodao je Michał Seńczuk.

Studenac, ističe se u priopćenju, namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji s ciljem da do kraja 2028. u svojoj mreži ima 3400 trgovina. Sredstva prikupljena izdavanjem novih dionica namjeravaju koristiti za nastavak financiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje financijskog profila Društva. Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju.

“Hrvatski, poljski i međunarodni investitori dobit će priliku ulagati u jednu od najbrže rastućih kompanija u Hrvatskoj prema prihodima, a koja posluje na atraktivnom tržištu te nudi daljnji dinamičan rast volumena poslovanja kao i atraktivne razine profitabilnosti”, poručuju iz Studenca.

Kad je riječ o inicijalnoj javnoj ponudi očekuje se da će ona uključivati izdavanje novih dionica od strane Društva i prodaju postojećih dionica od strane pojedinih postojećih dioničara, odnosno od strane Polish Enterprise Fund VIII, kojim upravlja Enterprise Investors, odnosno jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi, a koji trenutno ima otprilike 90,08 posto dionica Društva, kao i od strane manjinskih dioničara koji drže 9,16 posto dionica. Preostalih 0,76 posto dionica drže drugi dioničari, uključujući članove Uprave, koji neće prodavati dionice u ponudi.

Iz Studenca najavljuju da će uvjeti ponude biti predstavljeni u Prospektu koji će biti objavljen nakon odobrenja Luksemburške nadzorne financijske agencije i postupka notifikacije Prospekta u Hrvatskoj i Poljskoj. Studenac planira tražiti uvrštenje i uvođenje svih dionica Društva u trgovanje na uređenom tržištu Varšavske burze i uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke burze.