tko god napiše išta iole afirmativno odmah ide kulja…jako dobar znak za dionicu…
neka ih, mene uopće ne zamara ovaj retrace, ovo će biti jedna lijepa priča
Malo vam presporo pada pa ste nervozni i udri pisat o stečaju…
– prozirno
Kolega voley, čistih 100% do sada za prognozu kretanja OPTE. Ako može još koju procjenu dokle će ovo tonuti?
sve na stranu prognoza je bila točna, možda mene ne veseli, ali je bila točna..
Optima raste i mogla bi biti predvodnik konsolidacije kad do nje dođe. Bitno je da se ne kupi previše skupo a da ovo d.d. ima perspektivu to svi znamo. Kad se još malo uredi bilanca mogla bi biti sasvim solidna investicija. Polako i mene zanima no ovim razinama…
1.Pozitivan EBITDA sa tendencijom rasta.
2.Marze sektora od 30%, OPTE ispod 5%, mogucnost visoke profitabilnosti nakon penetracije.
3.Nemogucnost stecaja zbog velike izlozenosti banaka i nemogucnosti da se izvuce ista od imovine u stecaju jer je sve capex kablova.
4.eminentna konsolidacija sektora i ogromne sinergije pri mogucim spajanjima (nema duplog troska interkonekcije, upsell usluga, viskovi zaposlenih, dupli call centri…)
evo ti 4 komada…
Nemam dionicu ali gledam
Svejedno mi je 10 kuna gore dole ako mislim da vrijedi.
Malo je kasno, ali moram reagirat.
1. Uglavnom tocno, ali je EBITDA je jos jako mala i rast je jako spor – a to moze znaciti i da je racunovodstveno namjestena.
2. 30% mozda u sektoru u koji su ukljuceni i bivsi monopolisti. A kolika je marza za alternativne telecome ?
Realno 15-20 max.
A onda i zabrinjava zasto je OT na toliko niskoj razini – ipak je firma pocela sa radom prije vise od 5 godina.
3. Sa nemogucnoscu stecaja se slazem, ali to ne znaci da su dionicari zasticeni. konsolidacija firme ce vjerojatno biti sa pretvaranjem dugova u vlasnicki udio privatnom dokapitalizacijom i smanjivanjem udjela, a tada sumnjam da ce netko od malih dionicara dati jos svojih novaca u ovu dionicu.
4. Telekom troskovi se dijele na fiksne i varijabilne. Velika vecina troskova (linkovi troskovi terminacije i sl.) su varijabilni. Fiksni troskovi su manji dio i oni se realno nece smanjiti, ali ce se povecati omjer izmedju prihoda i fiksnih troskova. Udio varijabilnih troskova ce ostati proporcionalan prihodu.
Sinergijski efekti kod spajanja telekoma su precjenjeni – pa nema Optima danas 2 call centra, a dupli trosak interkonekcije je glupost – interkonekcija su E1 linkovi – linkova ti treba onoliko koliko imas korisnika, ako bude Optima+H1 svi H1 linkovi ce preci na Optimu jer im trebaju da bi opsluzili dodatno povecan broj korisnika. Ukupan trosak ostaje isti zato sto to spada u varijabilne troskove.
I dalje mi nije jasno: vidim da vlada opći konsenzus da se radi o smeću, a čemu sad petstotice na bidu?
Još niste prodali?
[sealed]
I dalje mi nije jasno: vidim da vlada opći konsenzus da se radi o smeću, a čemu sad petstotice na bidu?
Još niste prodali?
[sealed]
Nešto ste prečesto na temi o dionici za koju nas ubjeđujete bar pet puta dnevno da je smeće, kolega
Telekom B.Net u proteklih je godinu dana pregovarao o spajanju s Optima telekomom, Metronetom i H1 telekomom, neslužbeno doznaje Poslovni dnevnik. Pregovori su navodno najdalje otišli s Metronetom, ali ni tamo nisu došli do razine odvjetnika ili dubinskog snimanja.Predsjednik Uprave B.Neta Adrian Ježina, na predstavljanju rezultata za financijsku 2009, zaključenu 30. rujna, o tome nije imao komentar.
Ocito je da prica sa H1 ima smisla i da ce nastati dva tabora H1-OT i B.net-Metronet
KOliko je 20% marze na 500-600 mil kuna?
oko 100-120 mil kuna.
Nije lose…
4100 komada po asku [thumbsup]
Uh kakvo čišćenje aska