Veliki udar na poslovanje Optime će biti ako Vipnet kupi Metronet. Tada će kompletirati uslugu za poslovne korisnike i oduzet će jedan dio poslovnih korisnika koji sada koriste usluge Optime i Vipneta.
Vipnet ne planira ulaziti u retail osim putem Bitsreama, a za to mu ne treba Optima.
Orijentacija Vodafona je mobile segment + poslovni korisnici full service. Takva je situacija u Vodafon Rumunjska i takav poslovni model se želi preslikati.
Drugi udar na poslovanje Optime je prelazak HT-a na optiku u pristupu i podizanje brzina za svoje korisnike. LLU na bakru tu za godinu, dvije postaje nekonkurentan, a LLU na optici nije moguć zbog strukture izgrađenosti Ht mreže. Znači, Optima će svoj LLU prebacivati na bitstrim, a tu je već sada marža veća u Hrvatskoj nego bilo gdje u EU.
Ne mogu tvrditi da će Optima propasti, niti da je netko neće kupiti, ali gotovo sam siguran da HT, Vipnet i Tele 2 nisu zainteresirani.
Gledajući na period od pet godina, ne želim je imati u portfelju. S druge strane, nama malim ulagačima koji bi ušli s nekoliko desetaka tisuća kuna nije veliki rizik jer se uvijek stigne pobjeći uz neki prihvatljiv gubitak ( s obzirom na rizik i potencijalnu premiju ako Optima preživi slijedećih pet godina) od cca 20%.
OPTIMA NE MOZE PREZIVJETI KRIZU AKO UDJEMO U EU, PORED SVOJIH 1,1 MILIJARDU KUNA DUGOVANJA – OSIM AKO SE NE PRODA ZA JEDNU KUNU.
Zasto ?
Odgovor je vrlo jednostavan i Mr. Perfect vam ga servira ovdje bez zadrške – METRONET.
Brutalan opticki Internet ce ulaskom u EU odjednom postati dostupan svim malim, fizickim korisnicima po slovenskim cijenama jer ce upravo Slovenci konkurirati VIP-u u preuzimanju METRONET-a, i pobijediti ih.
20 Mbit/sec Upload, Download za 200 kn mjesecno – ZVUCI NEMOGUCE ?
E PA TO VAM JE BUDUCNOST LJUDI.
500 000 korisnika za Optimin ADSL ? HAHahahaahaha … Pa toliko nema sveukupno korisnika u cijeloj RH. Po nasem dragom Antiši ispada da bi ce svi Hrvati uskoro biti prikopcani na Internet preko Optime.
Optima Absolute Winner – srusit ce i sam HT preko kojeg spaja :))
Ljudi, nemojte biti naivni, ovdje je doslo do porasta temeljem lazne vijesti o preuzimanju od strane TELE2. Nazovite u Švedsku pa pitajte koliko ih zanima jedna Optima ..
E da je to MTNT-R-A (zamisljeni Metronet na burzi) to bi vec bila druga prica
Ma, ako je zaba mogla ulupati 1 mlrd. kuna u optimu, onda možemo i mi koju tisućicu. 😉
nego, ovo je bitno:
Barem su pošteniji od 90% firmi na burzi.
Za razliku od INGRE i sličnih, ovdje ne dobivamo lažirana izvješća, znamo na čemu smo i znamo (za)što držimo…
[/quote]
Haha, pa radije gledam prelijepu zenu koja me malo laze, nego bolesnu i na samrti koja mi govori istinu :))
Ma, ako je zaba mogla ulupati 1 mlrd. kuna u optimu, onda možemo i mi koju tisućicu. 😉
nego, ovo je bitno:
Barem su pošteniji od 90% firmi na burzi.
Za razliku od INGRE i sličnih, ovdje ne dobivamo lažirana izvješća, znamo na čemu smo i znamo (za)što držimo…
[/quote]
kolega od kud vam to da ingra daje lažna izvješća?
E moj Antiša….
Asimetrija je pala sa 42% na 28%. Ali asimetrija na što – pa na cijenu od HT-a. A pala je i cijena HT-a.
Ergo kad se sve zbroji i oduzme cijena OT-a je pala 20%.
Uostalom pogledaj veleprodajne ponude sa njihovh stranica. Cijene su prije bile 9,5 lp sad su 7,6.
A još jednom prouči analizu tržišta i kako se po novome svake godine određuju cijene interkonekcija.
Ok,
– cijena interkonekcije u mrežu OT je pala s 0,095 kn/min na 0,076 kn/min tj 25%
– cijena interkonekcije u mrežu HT-a je pala s 0,067 kn/min na 0,059 kn/min tj 13,5%
Primaš 25% manji iznos, plaćaš 13,5% manji iznos!
Ako uzmemo u obzir da je broj utrošenih minuta iz jedne mreže jednak broju primjenih onda je opet pad 11,5% a ako imaš rast korisnika od 15% onda isto imaš na interkonekciji i onda pad prihoda od interkonekcije jednak je trošku interkonekcije i efekt odluke je 0!
I tako opet ja u pravu! [wink]
PLEJBOJ THE SOLO PLAYER – KADV DRUKA PAD KUPUJE, KAD SUTI PRODAJE :))))
OPTIMA NE MOZE PREZIVJETI KRIZU AKO UDJEMO U EU, PORED SVOJIH 1,1 MILIJARDU KUNA DUGOVANJA – OSIM AKO SE NE PRODA ZA JEDNU KUNU.
Zasto ?
Zato što ti trebaš sutra kupiti po 34 kn!
Aj javi na PM ujutro gdje čekaš pa ću ti ja prodati 100 kom samo da ušutiš!
E moj Antiša….
Asimetrija je pala sa 42% na 28%. Ali asimetrija na što – pa na cijenu od HT-a. A pala je i cijena HT-a.
Ergo kad se sve zbroji i oduzme cijena OT-a je pala 20%.
Uostalom pogledaj veleprodajne ponude sa njihovh stranica. Cijene su prije bile 9,5 lp sad su 7,6.
A još jednom prouči analizu tržišta i kako se po novome svake godine određuju cijene interkonekcija.
He he ovaj tvoj gaf podsjeća me na jednu anegdotu iz ranih dana liberalizacije kad su se vrli optimaši isto tako malo zeznuli sa nekim cijenama jer nisu dobro čitali 🙂
Da i ako je BNet tako ograničen rastom zašto je pojeo Optimu za doručak na 4 puta manjoj pokrivenosti (nije baš 260.000 pričaju i oni gluposti – negdje je oko 180.000).
Loki, a koji je udio interkonekcije u prihodima OT-a, mislim da je manji od 10%.
kako je palo prema HT-u naravno da pada prema OT-u isto.
Eefkat nije zanemariv ali nije niti velik.
Još jednom kažem bez novih korisnika nema ništa.
I negovorim o 50,000 korisnika u godinu dana već kroz par godina.
Sa ovim korisnicima trenutno se vrti oko 50 mil EBITDA.
I 30,000 novih korisnika (kroz par godina je sasvim dovoljno cak i sa ovim cijenama a jos ce ici dolje).
Ako nemogu to ostvariti onda cao djaci, ja mislim da mogu.
sve je stvar da li vjerujes ili ne.
Kao i na svakoj drugoj investiciji.
OPTIMA NE MOZE PREZIVJETI KRIZU AKO UDJEMO U EU, PORED SVOJIH 1,1 MILIJARDU KUNA DUGOVANJA – OSIM AKO SE NE PRODA ZA JEDNU KUNU.
Zasto ?
Zato što ti trebaš sutra kupiti po 34 kn!
Aj javi na PM ujutro gdje čekaš pa ću ti ja prodati 100 kom samo da ušutiš!
[/quote]
Kolega A., ne dajte se iznervirati. Pogldajte samo datum kada se registrirao kao korisnik foruma i sve će biti jasno zašto se pojavio ovdje. GO OPTE!!!
@Antiša
ha ok onda si u pravu, vjeruj ti što hoćeš.
meni je nekako logično da rast broja korisnika, s kojim su povezani i neki ‘nemali’ troškovi spajanja rezultira u nekoj pozitivnoj marži, a ne u održavanju nule.
isto vidim da ti perspektiva za 2012 i 2013 uopće nije ni na kraju pameti – i to će valjda pokrit rast korisnika.
glavno da je rast ebitda na nuli…
a i vidjet ćemo koliko će se taj rast od 15% održat kroz Q4.
nekako mi čini da će to biti optimin najlošiji Q do sada.
rast od 15% nije u Q4 to se očekuje za 2011, ja osobno mislim da neće baš biti 15% više 10% što je isto tako dosta.
Nemože biti najlošiji (bare ne kao u 2008).
Ovo je šala.
Biti će ok.
oko 10 milja ebita ali ne više od toga.
Po meni barem
Mislim, vjerujem u ovo i u bolje sutra, ali nije mi lijepo vidjeti prosipanje po bidu i minus blokadu pred vikend! Grrrrr
Izgleda da se vraća na svoje razine 28 kuna po dionici.
kakav rollercoaster ovaj tjedan [thumbsup]