JUHUUUHUUHUHU
Jmnc brutalno izvješće, najbolje do sada na zse
97 milijuna kn dobiti u ovom kvartalu
Poštovani Reisman,
zanima me zašto se tako malo trguje sa JMNC i zbog čega je na tako niskim razinama?
Izvješće je odlično,firma je odlična,biznis vode je jedan od najboljih …
U čemu je problem?Kome ne odgovara da Jmnc bude na nekim realnim cijenama?
Mali je broj dionica na slobodnom tržištu.
Da li je po Vama JMNC najbolja firma u Agrokoru?
Po meni svakako uz Ledo.
Pozdrav
Jmnc i ledo su svakako najbolje tvrtke iz Agrokorovog koncerna. To su otprilike tvrtke iste veličine, jednake dobiti i jednakih prihoda.
Ledo je poprilično skuplji u odnosu na jmnc( što ne znači da je ledo skup) i kada bi jmnc bila na multiplikatru p/e kao ledo, njena cijena bi bila 70 000 kn.
Kupovanje jamnice po ovim cijenama od 40 000 kn je kao i kupovanje leda po 4000kn
jmnc je trenutno na sljedecim multiplikatorima
P/S 0,69
P/E 6,42
P/B 0,81
EV/EBITDA 3,38
EBITDA/S 14,29%
P/EBITDA 4,84
ROE 12,54%
ROA 8,93%
Roe i roa su još bolji jer jmnc ima u svome vlasništvu 11 % knzm koji u ovom slucaju ne sluzi kao nesto na što se ostvaruje nekakav ROI, jer se i danas knjiži po cijeni stijecanja udjela.
Smatram da je jmnc izuzetna prilika na našoj burzi i jedna od najboljih tvrtki uopće uz nevjerojatno nisku cijenu.
Npomena
posjedujem dionice jmnc i leda te ovaj post nije poziv na kupnju ili prodaju navedenih dionica.
Navedene cijene nisu nikakav target te ne mogu biti shvaćene kao tako nešto niti se njima treba vodtiti kod ulaganja.
Puno hvala na stručnom i objektivnom odgovoru.Naime i sam posijedujem puno Jmnc i Leda.Jmnc ne želim prodavati,vremenski period mi neigra nikakvu ulogu.Mogu čekati godinama, da dođe ponuda Coca cole ili sličnih kompanija….
Meni se nije prodavalo ni na 140.000 kn jer mi nije sila a znam da ponuda za Jmnc ima svake godine ali cijena je puno veća od ove gore navedene cijene ukoliko Todorić odluči prodati Jmnc.
Ponuda i navale na Jmnc će ulaskom u EU biti sve agresivnije i učestalije.
Odlična dionica za ozbiljne i strpljive dioničare.
I sam bi rado kupio po cijeni ispod 35.000 ali nemam živaca čekati na bidu.
Odlična dionica za ozbiljne i strpljive dioničare.
I sam bi rado kupio po cijeni ispod 35.000 ali nemam živaca čekati na bidu.
i ja al nikad neman toliko kesa…cim nesto prodam odma upucam u drugo
Jeste dobra dionica ali zbog velike nelikvidnosti i činjenicu da ne isplaćuju dividendu još će dugo,dugo biti na ovim razinama.
i ispod ovih razina…
Red Bull od sada pod Jamnicom[emo_novac][emo_novac][emo_palacg]
Trenitna trzisna kapitalizacija jmnc je samo 850 milijuna kn, a jmnc je u prva tri kvartala ove godine zaradila 130 milijuna kn(i to nekonsolidirani podaci)
jmnc je trenutno na sljedecim multiplikatorima
P/S 0,69
P/E 6,42
P/B 0,81
EV/EBITDA 3,38
EBITDA/S 14,29%
P/EBITDA 4,84
ROE 12,54%
ROA 8,93%
A samo udio u knzm po ovim cijenama konzuma vrijedi 350 milijuna kn
Roe i roa su još bolji jer jmnc ima u svome vlasništvu 11 % knzm koji u ovom slucaju ne sluzi kao nesto na što se ostvaruje nekakav ROI, jer se i danas knjiži po cijeni stijecanja udjela.
Jamnica Agrokoru godišnje plača trošak koncerna od 36 milijuna kn ( pogledajte u revizorskom izvješću)
Isto tako, ovo sve što vidimo je nekonsolidirano izviješće. Konsolidirani podaci bili bi još bolji
Smatram da je jmnc izuzetna prilika na našoj burzi i jedna od najboljih tvrtki uopće uz nevjerojatno nisku cijenu.
Napomena
posjedujem dionice jmnc te ovaj post nije poziv na kupnju ili prodaju navedenih dionica.
Navedene cijene nisu nikakav target te ne mogu biti shvaćene kao tako nešto niti se njima treba vodtiti kod ulaganja
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1.AGROKOR D.D. (05937759187) 17.799 80,44 Osnovni račun
2.AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587)1.482 6,70 Zast. 3.BAHOVEC SREČKO (04493597707)427 1,93 Osnovni račun
4.ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)352 1,59 Skrb. račun
5.INVESTCO D.O.O. (19795081741)176 0,80 Osnovni račun
6.ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)132 0,60 Skrb. račun
7.PBZ D.D. (02535697732)100 0,45 Skrb. račun +1
8.ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)94 0,42 Skrb. račun +4
9.ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)75 0,34 Skrb. račun
10.RADIĆ ANTUN (35788934007)70 0,32 Osnovni račun
Ukupno: 20.707 93,59
Ove promjene se odnose na moj zadnji post od 4.9.2012.
jmnc na 41 500 kn je na sljedećim multiplikatorima
P/S 0,74
P/E 6,86
P/B 0,86
BVPS 47.772,13
EPS 5.992,11
EV/EBITDA 3,71
P/EBITDA 5,12
Pokazatelji profitabilnosti
ROE 12,54%
ROA 8,93%
NPM 10,08%
No ono što je najsmiješnije..
.znati li vi da je u izvješću jmnc
1) Udio u knzm vrednovan samo 31 milijun kn( po sadasnjoj cije ni na burzi vrijedi gotovo 380 milijuna kn)
2) 96% udjela u sarajevskom kiseljaku vrednovan samo 100 milijuna kn(godišnje ima prihod od cca 300 milijuna kn i neto dobit od cca 35 milijuna kn )
http://zse.hr/userdocsimages/financ/JMNC-fin2011-1Y-REV-N-HR.pdf
Dakle kada bi JMNC sada prodala udio u knzm kojeg ima 11% po ovim cijenama od cca 150 kn za dionicu knzm, dobila bi oko 380 milijuna kn !!!1 ( a u bilanci je vrednovan smješnih 30-ak milijuna)
Jamnica je u prva tri kvartala ove god ostvarila preko 130 milijunakn netto dobiti a tržišna kapitalizacija je smiješnih 900 milijuna kn.
Jmnc ima Roe od preko 12 % a mi ju možemo kupiti na burzi po 0,8 BV, što nam kazuje da imamo Roe od gotovo 15 % na trenutnu cijenu!!!
Netko je ovdje napisao i to je točno
Kupovanje JMNC po 40 000 kn je identično kao da ste kupovali ledo po 4000 kn prije cca godinu dana
HVALA neefikasnom tržištu što pruža kupiti ovakve mega tvrtke kao jmnc po ovakvim cijenama
Discleimer
Posjedujem nekoliko dionica jmnc i ovaj post nije nagovor na kupnju ili prodaju jmnc
Cijene gore navedene nisu nikakve ciljane cijene vec subjektivna procjena autora. Podaci uzeti za prikazivanje fundamentalnih pokazatelja korisceni su sa portala ” moje dionice”