@ingroman
zašto skok? čekaju svi da vide taj prijedlog koji ide FINA-i za PSN, tamo će pisati i nova nominala, i što je s vjerovnicima
a sudeći po ‘šišanju’ postojećih vjerovnika za 70% potraživanja (u otkupu Slovaka i Vira) nije baš za veseliti se
uostalom narasla je cijena u petak, pa tako i danas nešto… nije da nije!

Ne pušta to sveti Nikola, imaju oni i za učetverostručit ponudu, bez da osjete.

a da li je netko napravio domaću zadaću? pa proučio što Slovaci, Oštrc i Dalmacijavino nude kao plan operat. restrukturiranja? ima zanimljivih stvari unutra…

evo u grubim crtama o ponudi ‘teškoj 46,6 mil eur-a’:

Imamo:
– investicije min. 96 mil. kn u kapacitete i dotrajale proizv. pogone;
– povećanje izdvajanja za marketing 9 mil. kn/god. (očuvanje trž. udjela)
A što se tiče prodaje (trenutno):
– Konzum zadovoljava količinom, iako fin. uvjeti ne!
– police Lidla uopće nisu otvorili dosad (procjena: samo Pelinkovac, Vigor i Prima mogu donijeti 2,6 mil. kn/god.)
– marže u prodaji preko MP lanaca su ispod trž. standarda!
– u segmentu ugos. objekata (s udjelom u prodaji od 25%) postoji potencijal od 0,75 mil eur prihoda

Pa postoji i pregled poslovanja (RDiG za razdoblje 2017.-2022.), po meni vrlo skroman ali ok, to je samo moje mišljenje! jer računaju s god. rastom prodaje od 3% u postojećim ‘perjanicama’ (Pelinkovac, Vigor i Prima) i 3% rasta u ugos. objektima i HoReCa kanalu, ukupno 1 mil. litara ili 40 mil. kn više prihoda tijekom 5 godina (str. 29. Plana)
kažem skromno, jer se stalno govori o samo 40% trenutne iskorištenosti kapaciteta?!

i još hrpa drugih podataka, analiza restrukturiranja i trž. podataka; vrlo korisno!

evo, kako rekoh, skromno su to Slovaci postavili: u izmijenjenom planu financ. restrukturiranja koji je danas Uprava Badela objavila, računaju s 4,5% većim prihodima od prodaje u razdoblju 2017.-2021. g.
također ‘šišanje’ vjerovnika od 60%-70% i pretvaranje Meteorovih potraživanja u kapital

bilo bi lijepo čuti od državnih štetočina, da li država želi ovo prodati što skuplje ili što jeftinije

bogme sad se vidi i moj nalog na prodaji, a kad bi rasprodaja ni u prim isli da ću ga vidjeti brzo, sad očekujem da će brzo biti pokupljen, ili ga uklanjam s prodaje.

Izgleda da ćemo ipak imati neprijateljsko preuzimanje, mogu Uprava Badela i Meteor planirati štogod žele, u ovakvoj situaciji vjerovnici će podržati onog tko im ponudi više novca. A ako Slovaci kupe većinu, oni odlučuju… Za nas dioničare je isto pozitivan rasplet, što se efikasnije otplate dugovi biti će čvršća vlasnička struktura i veća vrijednost firme.

PS. moram primjetiti da je očito nastao šok u Badelu jer im priopćenje vrvi tifelerima:

“…društva Badel 1862 d.d. čije su tražbine utvrđene u postupku predtečajne nagodbe, te razlučnim vjerovnicima…”

“Naglašavamo kako su društva St. Nicolaus a.s. i Oštrc d.o.o. susjelovali u postupku odabira
strateškog investitora za društvo Badel 1862 d.d. u postupku predstrečajne nagodbe
objavljenom 11.05.2016. godine, u kojem postupku je ponuda potencijalnog strateškog
investitora …”

“…i postizanja kapitalne adekvatnost, izradilo izmijenjeni Plan operativnog…”

Nacrt predstecajne objavljen na Fini…
Na brzinu pregledan..Meteor nudi vjerovnicima otpis 60 % uz 5 godina povrat istog… Skidanje dionice na 10 kn i dokap bez prava sudjelovanja ostalih dionicara.. . Isprika ako nije bas od rijeci do rijeci ali cini mi se da je smisao takav
A sto se tice uprave i njenog lobiranja za Meteor ..jasno je zasto to rade..da sacuvaju svoje stolice jer bi u protivnom istog casa odletijeli.

Pozdrav

Badel is good, good, good.

60% otpis plus 32 rate koje se placaju kvartalno 8 godina.
To je ta ponuda koja se ocekivala od firme koja misli kupiti bez para.

Tko ce ti garantirati da ce on placati svoje obaveze/rate 6,7 ili 8 godinu?
Nece, jer ce jamiti do tada i odvest u stecaj.

Znaci 32rate na 8 godina i 60% otpis vs. 70% otpis, novci sutra na racunu plus ozbiljne investicije sa vlastitim kapitalom a ne Badelovim.

Bas me zanima tko ce u nasoj vladi potpisati ovu Meteorovu ponudu kao pobjednicku…….

po ovom, najnovijem planu fin. i oper. restrukturiranja od strane Uprave, krajem godine 2017. pa do 2021. BV se kreće kako slijedi:
19,07 20,25 21,71 23,49 25,55
što znači da ako današnja zaključna cijena (25,87 kn) bude i zaključna 31.12.2017. to će dati P/B 1,35
skupo?