Tako je. Operativne kompanije su solventne i o tome cemo govoriti za 10-ak dana ( nakon skupstine Leda). Neki ce biti jako sokirani!
Evo za “laku” noc …
@sava
Tako je. Operativne kompanije su solventne i o tome cemo govoriti za 10-ak dana ( nakon skupstine Leda). Neki ce biti jako sokirani!
Ključna rečenica u Nacrtu nagodbe.
– Do 425 milijuna eura Potpuno naplativog duga (uključujući i osigurani i neosigurani dug) na ključnim operativnim društvima
A koja su ključna operativna društa znamo kao što sada znamo da su solventna te ne bi trebalo biti manipulacija s dioničkim udjelima.
Ako pogledamo i ostale elemente Nacrta nagodbe zaključak je vrlo jednostavan da se radi o planu kakav je predlagao Houlihan Lokey Todoriću – nisu čak ni ime kompanija promjenili.
Izdavanjem 10-ogodišnje obveznice s prinosom od 2,5% na USA i Europskom tržištu koja je povezana s udjelom u vlasništvu biti će krucijalno za valuaciju Agrokora.
Pocinje tjedan u kojem dionicari moraju biti ukljuceni u nagodbu. U slucaju da za tjedan dana nista ne bude rijeseno, znatno ce se povecati sanse da neki borgovci upoznaju unutrasnjost Remetinca.
Oni bi po nesluzbenim saznanjima trebali biti glavni zagovornici prava malih dionicara. Zasto? Strpite se jos malo…
Financijski vjerovnici popuštaju.
Adris će kroz roll-up svoje osigurane tražbine sa dionicama Jamnice i Leda, koje prema nagodbi ne vrijede ništa,biti izjednačen sa dobavljačima.Posljedica:manje para za ostale vjerovnike,ali povečanje vlasničkog udjela u novom Agrokoru.
Agramu će se otkupiti dionice Agrolagune.posljedica:manje para,ali viši udio u vlasništvu i priključenje
Agrolagune majci.
Možda se napravi i neki ustupak prema regresnim mjeničnim dužnicima.
Sve dam,vlasništvo ne dam.To je geslo Sperbanke u prvom redu,a Peruško mora biti na strani glasača.Dvije trečine glasača mora biti za i obvezničari i ruske banke moraju biti ZA Nagodbu.
Dakle,sve je rješivo,osim nas manjinske gamadi koja bi željela sačuvati vlasništvo u istom udjelu u postojećim društvina kćerima koje će u stečaj.gdje će dioničari dobiti ništa.Problem je što mi u ozrcaljenim društvima nećemo dobiti udio u vlasništvu,jer financijske vjerovnike vlasništvo nad Agrokorom je postalo glavni prioritet u njihovoj strategiji.
Nakon financijskih ustupaka i popuštanja prema Agramu i Adrisu vlasništvo financijskih vjerovnika u
novom Agrokoru se povečava.Slućajno?Malo morgen!
Na kraju smo na početku.Sudski pravorijek o validnosti jamaca će nam odrediti sudbinu.
Ali i tu imamo rješenje.Postoječim dioničarima bi trebalo omogućiti da uplatom u kešu otkupe udjele
u ozrcaljenim društvima .Naravno po istoj cijeni po kojoj Ledo d.d.ozrcaljen. Naravno da je bolje išta nego ništa jer ti udjeli bi bili prava na otkup u društvima d.o,o.Dakle Jamnica d.d.i ostali koji su kotirali na burzi će postati Jamnica u stećaju i tko ih kupi ima pravo i na dokup.
Sve je rješivo,ali problem je što se opet zadire u vlasništvo.
Sve dam ,vlasništvo ne dam,to je geslo financijskih vjerovnika.A oni su ključ nagodbe.
Dobro je da se traži čista situacija s obveznicama.
Do sada nismo znali koliko obveznica drži Agrokor kao izdavatelj.
The 2019 Senior Notes Requisite Consents are required to effectuate the
2019 Senior Notes Proposed Amendments. As of the date of this Consent Solicitation Statement, approximately €300,000,000 aggregate principal amount of 2019 Senior Notes was outstanding, of which the Issuer held €22,037,000 aggregate principal amount of 2019 Senior Notes.
The 2020 Senior Notes Requisite Consents are required to effectuate the
2020 Senior Notes Proposed Amendments. As of the date of this Consent Solicitation Statement, approximately €325,000,000 aggregate principal amount of 2020 EUR Notes was outstanding and approximately $300,000,000 aggregate principal amount of 2020 USD Notes was outstanding, of which the Issuer held €92,212,000 aggregate principal amount of 2020 EUR Notes and $102,995,000 aggregate principal amount of 2020 USD Notes.
Oko 115m eura i 103m dolara, a do sada se s dugom obveznica računalo kao s ukupnim izdanjem.
Oko 200m eura manji dug po obveznicama.
Sirite vijesti. Na Peruska stalno moramo udarati. Evo jedan link koji poljepite na sto vise mjesta: http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=vijesti&id=2000710
Ako odradimo kvalitetan posao i jos jednom jako uzdrmamo Borg, imamo sansu dobiti dodatnu podrsku koja nam je neophodna za daljnju borbu.
Vec sada imamo podrsku, a ako ona postane javna (za to trebamo jos zapeti), mali dionicari ce biti ukljuceni.
U iducim tjednima ce se lomiti i slomiti situacija. Blizu smo da ih slomimo, sada treba stisnuti. Drustvene mreze i forumi nase su bojno polje.
Ostalo rade drugi ljudi a oni ce svoje odraditi. Borg moramo ponovno zestoko uzdrmati…
Sirite vijesti. Na Peruska stalno moramo udarati. Evo jedan link koji poljepite na sto vise mjesta: http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=vijesti&id=2000710
Bitno da je povjerenik priznao potraživanja THE BANK OF NEW YORK MELLON prema euro obveznicama u iznosu od 4.605.794.534,96 kuna i dolarskim od 2.335.165.796,94 kuna a sda se vidi da 25m eura nije ni otkupljeno a Agroko kao izdavač je otkupio €22,037,000 i €92,212,000 euroobveznica i $102,995,000 dolarskih obveznica!
Drugim riječima da vjerovnici kao Agram, Adris nisu osporili ta potraživanja “Ujede li vuk kenjca” – ili “Ode lova savjetnicima”????
Otvara se jedan ogroman problem. Mirovinski fondovi imaju 400 milijuna kuna ulozenih u dionice Leda i ako mirovinci dobiju nulu, doci ce do dodatnih politickih potresa.
Govorimo o obveznim mirovinskim fondovima!
Jel ovo netko pri zdravoj pameti može “progutati”?
http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=vijesti&id=2000710
@serislav
Strpimo se jos malo, a onda mozemo o tome. Jos imamo neke poteze za odigrat, a onda cemo vidjet sto je tko knjizio i tko ce za sto odgovarati, ondnosno tko ce sto morati objasnjavati.
Ajmo vidjeti kako ce biti na skupstini, nakon toga kakav ce prostor dobiti neke zanimljivosti koje izlaze na svijetlo dana u periodu nakon skupstine i sto ce se dalje dogadjati.
Tesko je biti prorok, jedino sto je sigurno da ce neki opravdano imati nemirne snove zbog straha sto ce iscuriti i kako ce to javnost prihvatiti i sto ce politika biti prisiljena napraviti.
Zaato nema tablice placanja?
Afera hotmail ce biti mala beba kada se otkrije sta se radi u zadnjih godinu dana.
Koliko se placala dorina Krasu?
Argeta Atlanticu?
Jaoooo